В разгар войны, в 1941 году, сотрудник НКВД Виктор Швец внедряется в оккупированный город под вымышленным именем – Густав Шварц. Его миссия – создать сеть подпольщиков для борьбы с захватчиками. Благодаря его усилиям, сотни местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они рискуют жизнью, проводя диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовясь к вооружённому выступлению. Во главе этой опасной работы встаёт Василий Афонов, опытный и решительный командир.