Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а перспективы выглядят совсем мрачно. В отчаянии он придумывает рискованный план – начать производить наркотики.
Вспомнив про своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы, Уолтер решает с ним связаться. Как оказалось, Пинкман уже имел дело с подпольным производством метамфетамина, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь у них появился общий интерес.
